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严家祺出版新著《全球财富论》

       【按】20197月严家祺在香港出版了《国家首脑终身制》一书。今年5月,《全球财富论——全球无国界货币和全球总账本理论》,在台湾由翰芦图书出版公司出版,全书304页。以下是序、目录和出版社的新书介绍。

       

      21世纪的今天,全球家庭财富大约在280万亿至360万亿美元之间,集中在两个领域,第一是房地产,占一半以上。第二是金融资产,大约占40 %。人类6000年开采的黄金,共18万多吨,体积比一艘航母稍大,价值近10万亿美元,相当于全球两天的外汇交易量。积累财富的方式,发生了很大改变。对家庭、企业、国家来说,现代财富的积累,主要是金融财富的积累。

     “全球财富”,作为经济学的一个概念,是相对于“国民财富”、“个人财富”来说的。如果说,在18世纪,亚当·斯密时代,需要研究一个“国家”怎样才能有更多财富的话,那么,在全球化和全球金融不断发展的今天,就有必要把研究“全球财富”问题提上日程。

              “国民财富”和“全球财富”

     重商主义(mercantilism)是16-17世纪的经济理论。在亚当·斯密时代,重商主义经济学说流行英国和西欧。亚当·斯密在《国富论》一书中批驳了重商主义。重商主义学派的发展经历了早期的“重金主义”和晚期的“贸易差额论”两个阶段。   

    重金主义(重商主义)把获取和储藏尽可能多的金银货币作为对外贸易的主要目标。在如何看待和积累财富问题上,重金主义(重商主义)把金钱看作财富的主要形态,认为国家富强,就需要有更多金钱。

        重金主义(重商主义)的产生可以追溯到地理大发现和新航路的开辟。地理大发现的一个后果,就是西班牙人在美洲发现了巨大的金矿银矿,源源不断的金银从美洲运到西班牙,在这个时代,有金银就可以铸造金币银币。对当时后起的英国、法国来说,为了得到金币银币,只有发展对外贸易,使出售给外国的商品数量超过从外国购买的数量。

       一方面,这些后起国家通过对外贸易的盈余赚取金银货币,另一方面,禁止本国的金银输往外国。这种做法,之所以称为“重商主义”,在当时的英法等国都希望通过“商业道路”—— 追求贸易顺差,避免逆差,使国外的金银流入本国,从而使本国致富。 

           1776年,亚当·斯密(1723-1790年)出版了《国富论》一书,这本书的全名是《国民财富的性质和原因研究》。在改变当时流行的经济思想问题上,亚当·斯密有两大贡献:

  • 改变了重商主义把金银看作为财富主要形态的观念,亚当·斯密认为,财富是一定时期内可供消费的货物,而不是一种存货或积累的资金。一国财富的多少,不是金银的多少,而是可供消费的物品的多少。
  • 一国财富的增长,要靠经济自由,靠市场机制,也就是靠一只“看不见的手”,依靠市场中的价值规律的自动、自发作用。

  “新重金主义”笼罩全球

   在21世纪今天,由于积累财富方式的改变,一种新的重金主义(金融重商主义)笼罩全球。

旧重商主义的早期阶段称为“重金主义”,其中的“金”是指金银或金币银币。“新重金主义”是“金融重商主义”,与“旧重金主义”不同,“新重金主义”重视的是,尽可能多地积累“金融财富”。所以,新重金主义,其中的“金”,是指“金融财富”。

财富积累有三种方式,一是积累实体财富,二是积累实体的金银货币,三是积累金融财富。从上世纪七十年代以来,财富积累的第三种方式,即财富积累的金融化,成了愈来愈主要的方式。新重金主义的核心,就是把积累金融财富作为积累财富的最重要目标。

新重金主义与旧重金主义有两个共同点:

  • 旧重金主义(重商主义)把金银和金钱看作是财富的主要形态,21世纪的新重金主义把金融财富看作最重要的财富。
  • 全球几个金融中心牢牢地控制全球金融资产的同时,一些要想获得财富——金融财富的国家,在形式上与旧重金主义时代那样,对外贸易的目的主要是换取尽可能多的外汇货币和其他金融财富。

写作本书有三个目的:

一是,在金融财富的积累愈来愈多于实体财富积累的今天,有必要改变全人类的财富观念,仍然把实体财富、而不是货币和其他金融财富,看作为人类社会最重要的财富。

二是,“全球无国界货币和全球总账本理论”有四大支柱:①“金融自循环模型”②“金融冲击力假说”③“全球经济体‘债务孤立系统’思想”④“全球金融恒等式”。本书在这理论基础上,阐明了在互联网和金融科技发展条件下,可以逐步在全球范围内减弱“金融冲击力”,按照“全球金融恒等式”,简化金融的复杂性,减少金融自循环,金融就可以逐步实现为实体经济服务的崇高使命。

      三是,在经济领域,随着互联网、人工智能的广泛应用,存在了5000年的传统货币将退出历史舞台,代替货币的是国家总账本和全球总账本,以及形形色色、大大小小的经济体的总账本。本书的目的,就是探讨建立全球“无国界货币”和全球总账本的途径。值得一提的是,Facebook和一些公司、机构,发挥首创精神,提出了发行一种“无国界货币”Libra的宏伟计划。

        Libra的诞生的计划,受到了金融界权势人物的强烈反对,计划面临挫折和困难,但计划提出本身,就使人们同时看到了未来全球“无国界货币”的远大前景。货币等价于账本的变动,全球总账本就是全球货币。未来的货币体系就是用家庭总账本、企业总账本、国家总账本、全球总账本取代世界各国名目繁多、复杂不堪货币体系和有形的货币本身。可以说, Libra是走向全球总账本和全球“无国界货币”的重要一步 (参见2019年7月3日作者文章《Libra:Libra:走向全球单一货币的重要一步》。)

http://cn.ft.com/story/001083460

          这本书是在台湾言论自由阳光的照耀下,在翰芦的土地上发芽、成长的,在这本书出版之际,感谢翰芦图书出版公司洪诗棠发行人为出版这本书作出的努力,感谢台湾辅英科技大学苏嘉宏教授、中央研究院赖孚权研究员的指教和帮助。

                          (写于 2020-3-13,Washington  DC近郊)

            

            

           全球财富论

        ——全球无国界货币和全球总账本理论

                                                             

   序    前言

  1. 宇观金融观
  • 1·1 金融的要素和特征 §1·2  金融颗粒的不对称性
  • 1·3 有效市场假说的局限性 §1·4  金融自由化和全球化    
  • 1·5 从复杂科学看全球金融
  1. 财富的名与实
  • 2·1 财富三要素                                      §2·2   货币的名与实
  • 2·3 货币与其他金融财富的区别       §2·3   财富的存量和流量
  • 2·5 资本地球
  1. 金融自循环
  • 3·1 金融扩张的途径                        §3·2      货币的扩张
  • 3·3 债的五种形式                             §3·4      实体经济和金融经济
  • 3·5 金融云化                                      §3·6      物流和资金资本流
  • 3·7 金融自循环和金融回转流       §3· 8    金融自循环模型   
  1. 金融波动   
  • 4·1 金融波动和财富转移             §4·2     市场的分类   
  • 4·3 价格形成机制                          §4·4     商品交易中的财富转移
  • 4·5 房地产交易中的财富转移       §4·6      信息差异和信息黑洞          
  • 4·7 金融交易中的财富转移        §4·8     金融杠杆扩大财富转移 
  • 4 · 9 货币发行中的财富转移   
  1. 资产负债表
  • 5·1 家庭资产负债表                   §5·2  工商企业资产负债表
  • 5·3 商业银行资产负债表           §5·4  中央银行资产负债表     
  • 5·5 扩表和缩表    
  1. 金融冲击力假说
  • 6·1   两类理想市场                 §6·2    债券价格的波动 
  • 6·3    金融冲击力                    §6·4    金融冲击力三定律                                       
  1. 金融风暴成因论   
  • 7·1 金融危机和经济危机           § 7·2  从次贷危机到风暴  
  • 7·3 0价值的证券资产                 § 7·4  金融风暴的成因           
  • 7·5 《经济秩序和平变革宣言》

     8.经济学的五次革命

  • 8·1 经济学革命和改良                §8·2    经济学模型的局限
  • 8·3   经济学的第五次革命
  1. 全球金融恒等式  
  • 9·1 国家资产负债表                    §9·2   资本结构的历史变迁
  • 9·3 金融发展的钟形曲线            §9·4    全球金融恒等式
  • 9·5 缓慢增长论
  1. 全球总账本
  • 10·1 优势储备货币的变迁            §10·2   无国界货币  
  • 10·3 数字货币和电子货币            § 10·4   全球总账本

参考书目    后记  

 

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